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Qué son y cuáles son las mejores herramientas CRM para tu negocio


22 de julio | Por Juan Merodio

Gestionar los clientes, o posibles clientes, de un negocio y la relación que tiene cada persona que los atiende con ellos es realmente complicado, si no se cuenta con una herramienta en la que se puedan anotar todos los avances que se realizan.

Las herramientas CRM pueden ser esa centralita que almacena toda esta información, para que cualquier persona de la empresa o equipo pueda entrar y consultar cuál fue el último contacto que se tuvo con un prospecto.

Ya sea un email, una llamada, una reunión presencial, su respuesta… Todos los detalles son importantes para hacer un seguimiento y ofrecer la mejor atención posible.

La gran ventaja de todo esto, es que te permite escuchar y entender a las personas que están al otro lado. Esas que podrán convertirse en clientes fidelizados clave en tu empresa. Así, será mucho más sencillo saber qué necesitan y qué les podemos ofrecer para ayudarlos.

Pero, ¿en qué consisten exactamente?, ¿qué son los CRM?, ¿qué herramientas de CRM existen? En este post vamos a responder a todas estas dudas. Vamos a ver de qué forma puedes utilizarlas en beneficio para tu empresa.

Definición de Herramientas CRM: ¿Qué son?

CRM son las siglas de Customer Relationship Management, que en español quiere decir sistema de gestión de clientes.

Se trata de un sistema online, que te ayuda a recopilar información de tus potenciales clientes y clientes para poder construir una relación con ellos; en el primer caso, hacer que conviertan; en el segundo, fidelizarlos.

Tener toda la información centralizada en herramientas de CRM, te ayuda a ser más productivo y, por tanto, a generar más ingresos y tener una mejor rentabilidad.

De media puede incrementar hasta un 28% tus ventas. Estos son los principales motivos:

  • Facilita la captación de clientes. Por ejemplo a través de los chatbot que tienen incorporados, o la personalización de formularios.
  • Mejora la gestión de la base de datos. Podrás optimizar los procesos de conversión y fidelización, lo cual favorecerá tus resultados.
  • Permite automatizar tareas. Y esto te ayudará a recortar el tiempo que inviertes en aquellas que no requieren de tu zona de genialidad y a maximizar la eficacia de tu negocio.
  • Aporta informes. Los datos son clave para conseguir mejores resultados. Y el CRM te ayudará a obtenerlos de forma personalizada.

Si quieres saber más sobre herramientas CRM y su definición, aquí te dejo un vídeo en el que te doy todos los detalles.

Herramientas comerciales de CRM

Si después de conocer qué son las herramientas CRM y las ventajas que pueden llegar a ofrecer a tu negocio, quieres implementar una en poco tiempo, te recomiendo que le eches un vistazo al listado que te propongo a continuación.

infografía herramientas crm

Se trata de 7 herramientas comerciales de CRM que van a simplificar tus procesos de trabajo, así como a mejorar las tasas de conversión y fidelización con tus clientes. En definitiva, te van a ayudar a conseguir mejores resultados.

Infusionsoft

Esta herramienta incluye las funcionalidades de email marketing, CRM y gestión comercial, y te permite:

  • Gestionar tus contactos y recopilar datos sobre ellos.
  • Medir su interacción.
  • Crear un sistema de afiliados.
  • Automatizar procesos de marketing.
  • Gestionar tareas del equipo comercial, facturas, oportunidades de venta y presupuestos.
  • Reportes que te permitirán tomar mejores decisiones sobre tu negocio.

Si quieres probarlo, tienes un mes gratuito para hacerlo. Al finalizar, los precios de los planes van desde los 79 USD al mes (a la fecha de publicación de este post).

ActiveCampaign

La principal funcionalidad de esta herramienta CRM, es gestionar la lista de suscriptores vía email de tu negocio. Permite la automatización de toda la gestión de la relación con nuestros clientes y, si hay algo que me gustaría destacar de ella, es la documentación y el soporte que brinda a sus clientes.

Incluye un CRM inteligente que automatiza todo el proceso de marketing y ventas, facilitando la organización de toda la información de la base de datos, a través de embudos de venta, seguimiento y actualización de oportunidades de negocio.

Incluso cuenta con un chatbot que puedes implementar en tu sitio web para atender a todas las personas que lleguen y necesiten de tu ayuda de forma automática.

También tiene un periodo de prueba gratuita, y sus planes van desde los 9 USD al mes (a la fecha de publicación de este post).

Zoho

Se trata de una de las herramientas CRM que integra los procesos de preventa, marketing, venta y soporte.Te ayuda a automatizar tus ventas a través de la gestión de:

  • Clientes potenciales.
  • Acuerdos.
  • Contactos.
  • Automatización del flujo de trabajo.

Además, facilita la creación de cotizaciones, realizar pronósticos, obtener informes y personalizar la plataforma según las necesidades de tu empresa (entre otras funcionalidades).

En este caso, no se incluyen aspectos ligados al email marketing, pero igualmente es una herramienta de CRM muy potente que te puede ayudar a obtener mejores resultados en tu negocio. Puedes probarla gratis o elegir uno de sus planes desde 12€ al mes (a la fecha de publicación de este post).

SugarCRM

Esta otra aplicación también facilita la cooperación entre los equipos de marketing, ventas y atención al cliente en una misma plataforma.

Entre sus funcionalidades destacan la automatización de las acciones de marketing, de ventas, el servicio al cliente, CRM, análisis de ingresos, integración de email y calendario y otras para aumentar la productividad del equipo.

Ofrece diferentes planes según las necesidades de la empresa, y van desde los 52 USD al mes (a la fecha de publicación de este post).

Pipedrive

El manejo de herramientas CRM como Pipedrive es realmente sencillo. Esta incluye además la integración con otras aplicaciones de gestión de contactos, como los contactos de Google o Google Calendar.

Facilita en gran medida el flujo de trabajo del equipo de ventas, evitando bloqueos o desinformación durante el mismo. Está dirigida a pymes y ayuda a controlar el embudo de ventas.

Esto último permite identificar la etapa del proceso de ventas en la que se encuentra cada prospecto o lead, el motivo por el que no se alcanzaron los objetivos fijados, en caso de que ocurriera, y realizar proyecciones a futuro.

Igual que las anteriores, a pesar de no ser herramientas CRM gratuitas, ofrecen un periodo de prueba para que puedas tomar una mejor decisión de compra. Los planes van desde los 12,50€ al mes (a la fecha de publicación de este post).

RetailCRM

Como las anteriores, esta herramienta CRM tiene un objetivo claro; aumentar las ventas y fidelizar clientes. Para ello, incorpora un sistema que te ayuda a:

  • Captar clientes.
  • Motivar la compra.
  • Procesar pedidos.
  • Retener a tus clientes actuales y reactivarlos para que vuelvan a comprar.

Una ventaja que puede ser de mucha ayuda para los ecommerce es que se integra con Shopify, WooCommerce, PrestaShop y Bigcommerce.

Tienes dos semanas para probarlo de forma gratuita y después podrás contratar alguno de sus planes desde 50€ al mes (a la fecha de publicación de este post).

Te puedo asegurar que el manejo de herramientas CRM como las que te acabo de mostrar es muy sencillo. Cada vez las plataformas son más simples para que su funcionamiento no sea una barrera para los equipos de venta.

Esto está contribuyendo a que cada vez haya más empresas que las usan. Sin duda es una gran ventaja competitiva, por lo que si aún no cuentas con una herramienta CRM en tu empresa, te diría que lo vayas valorando y tomes una pronta decisión. Tu competencia te podría adelantar.

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